Consulenza Patrimoniale
Ci prendiamo cura del tuo patrimonio
Scopri il nostro servizio di consulenza dedicato a te e alla tua famiglia, per proteggere e valorizzare il tuo patrimonio.
Per maggiori informazioni, contatta il nostro Ufficio Patrimoni Responsabili. Scrivi a: patrimoni@bancaetica.com
Principali caratteristiche
Offriamo consulenza personalizzata per rispondere alle tue necessità
Proponiamo soluzioni 100% finanza etica
Monitoriamo costantemente l’andamento del tuo patrimonio per assicurarci che tutto rimanga in linea con i tuoi bisogni e aspettative
Ti accompagniamo nelle scelte finanziarie, assicurative e previdenziali
Siamo al tuo fianco nella pianificazione successoria e nella protezione del patrimonio
Proteggi e dai valore al tuo patrimonio
Hai bisogno di supporto per gestire il tuo patrimonio? Vuoi garantire un futuro sereno alla tua famiglia anche dopo la pensione? Stai pensando alla pianificazione del passaggio generazionale?
In Banca Etica, il nostro ufficio Patrimoni Responsabili, mappa il tuo patrimonio nella sua totalità, ed attua una strategia per la sua valorizzazione e protezione nel tempo.
Cosa ti offriamo?
Investimenti personalizzati
Inoltre, ti supportiamo con analisi patrimoniali finanziarie sui tuoi asset esterni.
Consulenza patrimoniale su misura
Soluzioni 100% finanza etica
Risparmio e investimenti
Finanziamenti
Soci in Rete
Consulenza previdenziale e assicurativa
Il nostro approccio
Come richiedere una consulenza
- Contattaci per fissare un appuntamento
- Condividi i tuoi obiettivi, i tuoi progetti e valori
- Ricevi tutte le informazioni di cui hai bisogno.
- Creiamo insieme il piano di gestione del patrimonio più adatto a te
Desideri saperne di più?
Contatta il nostro Ufficio Patrimoni Responsabili e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi e a costruire un futuro migliore per te e i tuoi cari.
Scrivi a: patrimoni@bancaetica.com
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di effettuare scelte di investimento leggi la relativa documentazione precontrattuale, disponibile in filiale, nei locali aperti al pubblico e sul sito bancaetica.it, dove sono riportate tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura del servizio, nonché le caratteristiche ed i rischi, al fine di assumere decisioni di investimento consapevoli.