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Proteggi e dai valore al patrimonio

In Banca Etica, il nostro ufficio Patrimoni Responsabili, mappa il patrimonio nella sua totalità, ed attua una strategia per la sua valorizzazione e protezione nel tempo.

Cosa offriamo?

Investimenti personalizzati

Analizziamo il patrimonio nel suo complesso, aggregando gli investimenti effettuati presso diverse realtà, ed elaboriamo una proposta di investimento in prodotti finanziari di finanza etica, personalizzata e adeguata alle esigenze specifiche. Monitoriamo il portafoglio con un accompagnamento costante, valutando insieme le soluzioni più in linea con i bisogni, per favorire il raggiungimento degli obiettivi finanziari.

Consulenza patrimoniale su misura

Insieme definiamo le migliori opzioni per la protezione del patrimonio, con supporto nella creazione di piani di previdenza complementare per i dipendenti e l’individuazione di soluzioni per il tuo welfare aziendale.

Supporto per raccolte fondi che fanno la differenza

Mettiamo a disposizione la nostra esperienza e competenza nell’accesso alle piattaforme di crowdfunding, per finanziare progetti a impatto sociale e ambientale, consentendo di raccogliere fondi in modo trasparente e partecipativo.

Strategie di comunicazione e coinvolgimento sostenitori

Offriamo consulenza per sviluppare strategie di comunicazione che valorizzano i valori e l’impegno verso il bene comune. Inoltre, organizziamo eventi e campagne sui lasciti testamentari, coinvolgendo i sostenitori e creando una rete di supporto solida e duratura per i progetti futuri.

Convenzioni

Attraverso apposite convenzioni, viene definito l’accesso a prodotti e servizi a condizioni vantaggiose, facilitando l’ottimizzazione delle risorse e il supporto a progetti e iniziative.

Soluzioni 100% finanza etica

Ti accompagniamo alla scoperta di soluzioni responsabili e ad alto impatto positivo per le persone e il pianeta:

Risparmio e investimenti
Finanziamenti
Soci in Rete
Consulenza previdenziale e assicurativa

Il nostro approccio

Analisi iniziale del patrimonio

Definizione degli obiettivi

Scelta delle soluzioni di investimento, protezione e previdenza

Monitoraggio costante per adattare la strategia alle esigenze e al contesto di mercato

Come richiedere una consulenza

  1. Contattaci per fissare un appuntamento
  2. Condividi i tuoi obiettivi, i tuoi progetti e valori
  3. Ricevi tutte le informazioni di cui hai bisogno
  4. Creiamo insieme il piano di gestione del patrimonio più adatto

Desideri saperne di più?

Contatta il nostro Ufficio Patrimoni Responsabili e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi e a costruire un futuro migliore. 

Scrivi a: patrimoni@bancaetica.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di effettuare scelte di investimento leggi la relativa documentazione precontrattuale, disponibile in filiale, nei locali aperti al pubblico e sul sito bancaetica.it, dove sono riportate tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura del servizio, nonché le caratteristiche ed i rischi, al fine di assumere decisioni di investimento consapevoli.

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