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Proteggi e dai valore al tuo patrimonio

Hai bisogno di supporto per gestire il tuo patrimonio? Vuoi garantire un futuro sereno alla tua famiglia anche dopo la pensione? Stai pensando alla pianificazione del passaggio generazionale?

In Banca Etica, il nostro ufficio Patrimoni Responsabili, mappa il tuo patrimonio nella sua totalità, ed attua una strategia per la sua valorizzazione e protezione nel tempo.

Cosa ti offriamo?

Investimenti personalizzati

Ti proponiamo soluzioni di finanza etica su misura, partendo da un’analisi dei tuoi bisogni e obiettivi. Insieme, definiamo una strategia per guidare i tuoi investimenti in modo che rispecchino i tuoi valori. Gestiamo il tuo portafoglio con verifiche costanti e ribilanciamenti per ottimizzare i risultati. Attraverso una consulenza dedicata, ti forniamo una visione integrata del tuo patrimonio, garantendo che ogni aspetto sia allineato ai tuoi obiettivi.
Inoltre, ti supportiamo con analisi patrimoniali finanziarie sui tuoi asset esterni.

Consulenza patrimoniale su misura

Insieme definiamo gli obiettivi per la pianificazione successoria, lavorando a stretto contatto per trovare le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Ci occupiamo di analizzare la tua situazione patrimoniale, per guidarti nella scelta delle migliori opzioni per proteggere il tuo patrimonio e garantire un futuro sereno per te e i tuoi cari.

Soluzioni 100% finanza etica

Ti accompagniamo alla scoperta di soluzioni responsabili e ad alto impatto positivo per le persone e il pianeta:

Risparmio e investimenti
Finanziamenti
Soci in Rete
Consulenza previdenziale e assicurativa

Il nostro approccio

Analisi iniziale del tuo patrimonio

Definizione dei tuoi obiettivi

Scelta delle soluzioni di investimento, protezione e previdenza

Monitoraggio costante per adattare la strategia alle tue esigenze e al contesto di mercato.

Come richiedere una consulenza

  1. Contattaci per fissare un appuntamento
  2. Condividi i tuoi obiettivi, i tuoi progetti e valori
  3. Ricevi tutte le informazioni di cui hai bisogno.
  4. Creiamo insieme il piano di gestione del patrimonio più adatto a te

Desideri saperne di più?

Contatta il nostro Ufficio Patrimoni Responsabili e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi e a costruire un futuro migliore per te e i tuoi cari.  

Scrivi a: patrimoni@bancaetica.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di effettuare scelte di investimento leggi la relativa documentazione precontrattuale, disponibile in filiale, nei locali aperti al pubblico e sul sito bancaetica.it, dove sono riportate tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura del servizio, nonché le caratteristiche ed i rischi, al fine di assumere decisioni di investimento consapevoli.

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